2024年，我國蔬菜市場價格總體基本符合常年季節(jié)性波動規(guī)律，但夏秋季節(jié)偏高位運行。受不利天氣及其延續(xù)性影響，預計2024年冬季、2025年春季菜價上行較往年偏緩，上漲區(qū)間可能相對較長?？紤]到2024年菜價整體偏高，在田面積同比增加，預計2025年春季蔬菜供應總體有保障。
2024年蔬菜市場運行特點
從2024年度價格看，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部重點監(jiān)測的28種蔬菜〔白蘿卜、胡蘿卜、花椰菜、蒜薹、平菇、香菇、洋蔥、蓮藕、大蒜、生姜、馬鈴薯、莖用萵苣（萵筍）、菠菜、大白菜、大蔥、韭菜、芹菜、葉用萵苣（生菜）、結(jié)球甘藍、普通白菜（小白菜，即上海青）、冬瓜、菜豆、黃瓜、南瓜、茄子、甜椒、番茄、西葫蘆，下同〕全國批發(fā)均價5.20元/kg，較2023年上漲2.4%，較近3年（2021—2023年，下同）平均水平高4.3%。從年內(nèi)波動看（圖1），整體運行以遵循季節(jié)性規(guī)律為主，但是夏秋季菜價明顯偏高，整體價格波動具“前低后高”特征，其中8—10月菜價持續(xù)處于歷史高位。
圖1 2024 年我國蔬菜價格走勢及近3 年（2021—2023 年）價格波動（28 種蔬菜）
1.上半年蔬菜價格季節(jié)性下行
2024年上半年，蔬菜價格走勢符合季節(jié)性波動規(guī)律，春節(jié)之后保持季節(jié)性下行，且較2023年同期偏低。上半年全國蔬菜批發(fā)均價為5.04元/kg，同比下跌4.3%，2月以后各月環(huán)比平均下跌7.0%。
分品種看，同比價格18種下跌，10種上漲，其中跌幅較大的有馬鈴薯（下跌24.4%）、花椰菜（下跌20.7%）、南瓜（下跌19.8%）、生姜（下跌18.2%）和菜豆（下跌16.4%），漲幅較大的有大蒜（上漲42.3%）和洋蔥（上漲26.3%）。
上半年整體蔬菜在田面積都處于較高水平，6月全國蔬菜在田面積1.12億畝，同比增加110萬畝，保供基礎(chǔ)較好，夏季蔬菜供應充足，菜價回落至全年最低水平，具體表現(xiàn)如下。
一是蔬菜產(chǎn)量增加，北方地區(qū)增幅較大。6月全國蔬菜市場以地產(chǎn)蔬菜為主，露地蔬菜大量上市，量足價穩(wěn)。其中華北、黃淮、江淮等產(chǎn)區(qū)氣溫接近常年或偏高，利于蔬菜生長，尤其是北方地區(qū)和西南等冷涼產(chǎn)區(qū)陸續(xù)進入蔬菜上市高峰期，全國蔬菜生產(chǎn)總體呈增加態(tài)勢。
二是蔬菜批發(fā)價、地頭價先降后漲，6月均價同比下跌。6月，全國蔬菜批發(fā)均價4.37元/kg，環(huán)比下跌7.0%，同比下跌12.2%，但較近3年同期平均上漲7.0%。另據(jù)蔬菜地頭價定點監(jiān)測，6月28種蔬菜地頭均價2.27元/kg，環(huán)比下跌12.7%，同比下跌19.2%，比近5年同期平均值低2.0%。
三是多數(shù)蔬菜品種價格下跌，部分品種波動較大。分品種看，6月批發(fā)均價環(huán)比21種下跌，7種上漲，其中番茄（下跌31.4%）、洋蔥（下跌25.2%）、菜豆（下跌23.9%）、花椰菜（下跌23.6%）和茄子（下跌22.8%）跌幅較大。
主要是因為夏季大宗蔬菜中的耐貯蔬菜和茄果類蔬菜大量上市，大宗蔬菜品類價格下跌明顯拉動蔬菜整體價格下行。其中，洋蔥和馬鈴薯是因為其價格持續(xù)2年處于高位運行，導致2024年擴種比較普遍，洋蔥產(chǎn)地價格同比下跌20%左右，環(huán)比下跌25%以上；此外，河北東部與山東等地露地馬鈴薯上市期有所重疊，產(chǎn)地價格同比下跌50%以上，環(huán)比下跌15%左右。茄果類蔬菜以喜溫為主，2024年夏季氣溫升高相對較早、較快，黃瓜、茄子、番茄等夏季產(chǎn)量明顯超過2023年同期，價格同比跌幅以番茄的最大，達50.0%，黃瓜下跌35.0%。
從地頭價看，環(huán)比跌幅超過30%的有番茄、豇豆、洋蔥和花椰菜。番茄和豇豆是喜溫蔬菜，隨著氣溫升高生長加快，加之湖北、安徽等部分產(chǎn)區(qū)受2月雨雪冰凍天氣影響推遲定植，采收期與其他產(chǎn)區(qū)重疊，供應量增加。洋蔥因江蘇、山東、河南等地集中上市，花椰菜因河北張家口、甘肅蘭州等冷涼產(chǎn)區(qū)大量上市，價格走低。
2 下半年蔬菜價格高位波動
7月以后，蔬菜價格止跌轉(zhuǎn)漲，并持續(xù)高位波動。7月批發(fā)均價4.79元/kg，環(huán)比上漲9.6%，同比下跌1.8%。分品種看，環(huán)比價格21種上漲，7種下跌，其中黃瓜（上漲66.4%）、大蔥（上漲43.7%）、菠菜（上漲34.1%）和花椰菜（上漲30.9%）漲幅較大。主要是因為，6月中下旬以后南方地區(qū)遭遇持續(xù)降雨和局部高溫，蔬菜批發(fā)價和地頭價都開始由跌轉(zhuǎn)漲，且7月價格較往年同期平均水平偏高4.8百分點，受不利天氣及其延續(xù)性影響，疊加導致8—10月菜價持續(xù)處于歷史同期高位，具體情況如下。
一方面是因為季節(jié)性規(guī)律。另一方面，不利天氣的延續(xù)影響了夏秋蔬菜換茬銜接，放大了不利影響。北方地區(qū)夏季蔬菜是擴種的，但是受較長時間連續(xù)降雨的影響，菜田積水嚴重，蔬菜多有被積水浸泡現(xiàn)象，除了增加采收難度以外，蔬菜的產(chǎn)量下降，商品化率下降，導致冷涼地區(qū)部分品種提前退市；連續(xù)降雨也影響了秋季蔬菜的種植，北方地區(qū)田間積水較長時間排泄不盡，秋季蔬菜也出現(xiàn)推遲種植和減少種植現(xiàn)象。一方面是夏季蔬菜提前退市，另一方面是秋季蔬菜推遲上市，供應鏈銜接有短暫斷茬現(xiàn)象。河北、山西、山東等部分產(chǎn)區(qū)蔬菜生長速度放緩，甜椒、番茄等蔬菜供應銜接不夠順暢；疊加兩次臺風效應影響，江蘇、安徽、河南、山東等地出現(xiàn)較明顯降雨天氣，蔬菜采收、運輸仍有困難。部分產(chǎn)區(qū)、部分品種供應趨緊，拉動菜價整體居高不下。
10月以后，菜價才開始連續(xù)回落，直到11月最后一周強寒潮開始止跌微漲。11月批發(fā)均價回落至5.09元/kg，環(huán)比下跌13.7%，同比上漲11.1%，較近3年同期平均高4.5%。分品種看，環(huán)比價格5種上漲，23種下跌，其中，菠菜（下跌37.8%）、大白菜（下跌36.4%）、花椰菜（下跌35.2%）、甜椒（下跌30.3%）和結(jié)球甘藍（下跌30.2%）跌幅超過30%。11月全國大部分蔬菜產(chǎn)區(qū)氣溫偏高，生長條件利好，受前期不利天氣因素的影響逐步消退，大白菜、花椰菜、甜椒等生長放緩的蔬菜生產(chǎn)供應能力逐步恢復；同時，菠菜等速生葉菜集中進入采收期，上市量充足。寒潮來臨后，短期影響速生葉菜和設(shè)施菜豆、黃瓜等的上市量，其他品種仍量足價穩(wěn)。
從生產(chǎn)看，11月全國蔬菜在田面積1.05億畝，同比增加0.9%，秋冬蔬菜生產(chǎn)供應基礎(chǔ)穩(wěn)固。而且隨著湖北等南方露地產(chǎn)區(qū)的白蘿卜、甘藍、大白菜等進入批量上市階段以后，供應量快速增加，會同時拉動北方產(chǎn)區(qū)大棚品種和耐貯品種價格回落。
此外，華東、西南等產(chǎn)區(qū)的花椰菜、青花菜很快進入收獲期，雖然南菜北運會使在途保溫和運輸成本有所增加，12月菜價還是有一定的下降空間，即便受強冷空氣影響，上漲也將比較溫和。
重點蔬菜品種價格波動分析
黃瓜
黃瓜上市具有明顯的季節(jié)性特點，每年4—8月是上市高峰期，占年度總上市量的七成左右。2024年，黃瓜價格同樣出現(xiàn)了大漲大跌（圖2）。3—6月連續(xù)走低，市場信心不足，部分產(chǎn)區(qū)提前拔秧換茬，加之夏季早期降雨頻繁，導致黃瓜坐果率低，產(chǎn)量不足，共同導致市場供應出現(xiàn)短暫斷茬現(xiàn)象，黃瓜批發(fā)價格一度上漲60%以上；直到9月以后，部分產(chǎn)區(qū)價格才出現(xiàn)松動，隨著10月新茬黃瓜陸續(xù)上市，價格回歸合理區(qū)間（圖2）。
圖2 2024 年黃瓜批發(fā)價格走勢及近3 年（2021—2023 年）價格波動
預計后期黃瓜價格年度走勢仍主要呈一般規(guī)律性的“V”形特征。進入2025年，在元旦、春節(jié)“兩節(jié)”消費需求的推動下，1—2月價格將進入上行區(qū)間，但其同比價格預計出現(xiàn)下跌，主要是因為前期價格沖高，冬春設(shè)施黃瓜有所擴種，兩節(jié)期間供應充足；第2季度將保持下行，但年度最低點會較2024年有所抬升；年末翹尾現(xiàn)象依舊凸顯。
洋蔥
根據(jù)行業(yè)內(nèi)數(shù)據(jù)，2023年洋蔥種植面積接近4.67萬公頃，市場運行較為健康，農(nóng)戶種植收益較好。受連續(xù)3年高收益的高預期，2024年洋蔥擴種，行業(yè)規(guī)模估計達5.25萬公頃，種植面積和產(chǎn)量雙高，但是價格波動呈現(xiàn)明顯的“兩頭翹”，除了6—8月處于常年平均價格水平外，上半年和下半年其他時間價格均明顯高于往年同期（圖3）。
圖3 2024 年洋蔥批發(fā)價格走勢及近3 年（2021—2023 年）價格波動
主要原因：一是世界貿(mào)易局勢影響，上半年世界洋蔥第一大生產(chǎn)國和出口國印度封關(guān)，給我國洋蔥出口帶來利好，出口量處于近10年高位，貿(mào)易需求拉動國內(nèi)價格順勢上行，產(chǎn)新旺季才逐步回落；二是下半年7—9月，華北和東北主產(chǎn)區(qū)出現(xiàn)連續(xù)降雨天氣，國內(nèi)蔬菜價格整體走高，帶動了洋蔥這類中低端蔬菜需求增長，從而也拉動洋蔥價格再次上行（圖3）。
后期來看，預計洋蔥價格上行空間比較有限。一是高價水平影響下，擴種意愿較高。11月中旬云南產(chǎn)區(qū)基本結(jié)束新季種植，行業(yè)調(diào)研顯示云南建水、蒙自、開元片區(qū)種植面積同比增加0.13萬公頃左右，以單產(chǎn)5t/公頃估算，2025年增產(chǎn)量約10萬t。云南洋蔥一般翌年1月中旬上市，一直產(chǎn)新到4月中旬。所以第1季度很可能供應偏寬松，價格下行可能性較大。
二是2024年的洋蔥價格從8月開始已高價位運行4個多月，市場對于高價的接受度已很有限，如后期不出現(xiàn)極端寒潮等氣象災害，嚴重影響洋蔥供應量的話，價格基本已經(jīng)上行到頂，將轉(zhuǎn)入高價抑制需求的下行區(qū)間。
三是需要密切關(guān)注國際市場，如果印度等洋蔥大國出現(xiàn)2023年末的政策影響，很可能給國內(nèi)洋蔥價格帶來更多不確定性。
大蒜
2023—2024年生產(chǎn)季大蒜種植面積增加、庫存充足，年內(nèi)價格出現(xiàn)“漲—跌—漲”波動。具體情況為：2024年5月以后，隨著大蒜產(chǎn)新，價格先跌后漲，9月以后以漲為主（圖4）。
圖4 2024 年大蒜批發(fā)價格走勢及近3 年（2021—2023 年）價格波動
2024年9月以來，市場上流通的大蒜從以庫外蒜為主轉(zhuǎn)為以冷庫蒜為主，價格總體呈上漲趨勢，但漲幅逐步收窄。從產(chǎn)地價格看，9月大蒜產(chǎn)地（以金鄉(xiāng)中混級為代表）均價7.90元/kg，環(huán)比微跌0.5%，同比下跌2.6%；10、11月均價分別為8.48、9.12元/kg，環(huán)比分別上漲7.4%、7.5%。從全國批發(fā)均價看，同期大蒜價格呈小幅上漲且漲幅收窄的趨勢。9—11月全國批發(fā)均價分別為11.38、11.42、11.51元/kg，環(huán)比分別上漲7.2%、0.4%、0.8%，同比平均提高10%左右。分地區(qū)看，11月山東批發(fā)均價漲幅明顯收窄，江蘇、河南已經(jīng)開始由漲轉(zhuǎn)跌。
價格行情波動主要受產(chǎn)量、庫存、需求“三高”影響。2023年生產(chǎn)季大蒜產(chǎn)量同比增加，導致入庫初期蒜價持續(xù)下探，后期隨國內(nèi)外需求增加，價格波動上行，但空間有限。
一方面，產(chǎn)地價格9月環(huán)比微跌，主要因為9月是新季大蒜入庫尾聲，種植戶售貨意愿增強，小戶囤積周期基本結(jié)束，需要轉(zhuǎn)入能夠租賃冷庫貯存的大貿(mào)易商手中，產(chǎn)地市場待售貨源供應量增加，供大于求，地頭價小幅下跌；此外，由于9月初整體庫存水平高于預期，產(chǎn)量、庫存雙高，市場行情走弱，價格松動。
另一方面，冷庫蒜交易階段，價格波動的一般規(guī)律呈先漲后跌。一般情況下，9月至翌年5月，市場上主要為冷庫蒜交易，其中9—10月受入庫成本支撐，正常情況下價格高于8月，且10月中秋、國慶節(jié)日效應拉動消費增加，疊加國際貿(mào)易活躍出口需求量增加，短期呈供不應求局面，價格保持上漲，2024年9—11月的價格波動也符合上述特點。尤其是鮮或冷藏蒜頭月度出口量的季節(jié)性波動特征較明顯，第4季度進入出口旺季，10—11月出口量連續(xù)沖高，帶動了國內(nèi)蒜價上行。
根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部大蒜市場分析預警團隊預測，2025年全國大蒜種植面積為79.2萬公頃，比2024年增加3.8萬公頃；產(chǎn)量1449萬t，比2024年增加69萬t。11月以后大蒜國外需求減少，預計后期價格繼續(xù)上行的空間有限，將逐步轉(zhuǎn)入下行，并回落至常年同期平均水平區(qū)間。從年內(nèi)波動規(guī)律看，隨著新季大蒜完全進入冷庫銷售期后，11—12月貯存商售貨意愿增強，待售貨源供應量充足，但國內(nèi)需求進入淡季，且出口量隨主要海外市場補貨進入尾聲而減少，形成供過于求局面，價格將轉(zhuǎn)入小幅下行。尤其是2024年蒜價處于近幾年偏高水平，新季種植意愿增強，在擴種預期下，如果冬春季不出現(xiàn)大范圍災害天氣，后期冷庫蒜價格可能以下行為主。
后期市場走勢預測
預計后期蔬菜價格將轉(zhuǎn)為季節(jié)性上漲。由于12 月蔬菜總體價格已經(jīng)下降至階段性低點，2025年1 月底即將迎來春節(jié)，元旦、春節(jié)相對較近，“雙節(jié)”消費拉動效應疊加冬春蔬菜季節(jié)性上漲因素，將拉動菜價轉(zhuǎn)為季節(jié)性上行，并將持續(xù)到春節(jié)之后。
不過，根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)情調(diào)度，12 月上旬全國蔬菜在田面積655.13 萬公頃，同比增加逾6.67 萬公頃，冬季蔬菜穩(wěn)產(chǎn)保供基礎(chǔ)牢固，所以如果不出現(xiàn)大范圍強寒潮、強降雪等災害天氣，后期菜價可能以溫和上漲為主。
